Gérer Vos Clients
Accédez aux données clients, historique de commandes et coordonnées.
Guide de gestion des clients dans le plugin WP Cost Estimation & Payment Forms
Apprenez à gérer efficacement les comptes clients et les informations collectées via vos formulaires d'estimation des coûts.
Accès à la liste des clients
Pour accéder à la liste des clients, cliquez simplement sur le bouton "Clients" dans la barre d'outils principale du plugin. Cela ouvrira le panneau de liste des clients :
Customer List Panel
Aperçu de la liste des clients
Ce tableau répertorie tous les comptes clients créés automatiquement lorsque des commandes ont été soumises via les formulaires. Le système utilise l'adresse e-mail pour déterminer si un compte client existe déjà. Pour modifier les détails d'un client, cliquez sur l'icône de crayon correspondant à la ligne du client.
Email Identification
The system uses email addresses as unique identifiers for customer accounts. When a new order is submitted, the system checks if the email already exists in the database.
Quick Edit
Each customer entry has an edit button that allows you to quickly access and modify their information. This is useful for updating contact details or correcting errors.
Panneau des détails du client
Le panneau client vous permet de visualiser et de modifier toutes les informations du client. Il affiche également toutes les commandes passées par le client à l'aide de n'importe quel formulaire E&P.
Customer Details View
Gestion des informations client
Informations modifiables
Le panneau des détails du client vous permet de modifier diverses informations sur vos clients :
Informations de contact
- • Nom et prénom
- • Adresse e-mail
- • Numéro de téléphone
- • Nom de l'entreprise
Informations d'adresse
- • Adresse de la rue
- • Ville
- • État/Province
- • Code postal
- • Pays
Commandes client
Le panneau des détails du client affiche également toutes les commandes passées par le client sur tous les formulaires. Cela vous donne une vue complète de l'historique du client avec votre entreprise.
Order History
View a complete list of all orders submitted by the customer, including order dates, statuses, and total amounts. You can click on any order to view its details.
Conformité au RGPD
Le système de gestion des clients est conçu dans un souci de conformité au RGPD, permettant aux clients d'accéder à leurs propres données et de les gérer.
When GDPR features are enabled in the global settings, customers can:
- •Accéder à leurs données personnelles via un portail client sécurisé
- •Mettre à jour leurs informations personnelles
- •Consulter leur historique de commandes
- •Demander la suppression de leurs données (droit à l'oubli)
Accès au compte client
Pour activer l'accès au compte client, assurez-vous que l'option "Gestion des comptes clients" est activée dans le panneau des paramètres globaux. Cela permettra aux clients de se connecter et de gérer leurs informations.
Gestion des données client
- •Exportation des données client : Vous pouvez exporter les données client à des fins de sauvegarde ou pour les utiliser dans d'autres systèmes. Cela est utile pour créer des listes de diffusion ou pour l'analyse des données.
- •Suppression des données client : Vous pouvez supprimer les comptes clients lorsqu'ils ne sont plus nécessaires. Cela est important pour se conformer aux réglementations sur la protection des données.
- •Fusion des comptes clients : Si un client a plusieurs comptes (par exemple, en raison de l'utilisation de différentes adresses e-mail), vous pouvez fusionner ces comptes pour consolider leur historique de commandes.
- •Rétention des données : Configurez les politiques de rétention des données dans les paramètres globaux pour supprimer automatiquement les données client après une période spécifiée, conformément aux réglementations sur la protection des données.
Meilleures pratiques de gestion des clients
- •Examinez et mettez régulièrement à jour les informations des clients pour vous assurer qu'elles restent exactes et à jour.
- •Utilisez les données des clients pour personnaliser la communication et améliorer le service client.
- •Mettez en œuvre des mesures de sécurité appropriées pour protéger les données des clients, telles que des mots de passe forts et un accès limité aux informations des clients.
- •Sauvegardez régulièrement les données des clients pour éviter les pertes en cas de défaillance du système.
- •Soyez transparent avec les clients sur la façon dont leurs données sont utilisées et stockées, conformément aux réglementations sur la confidentialité.
Conseil Pro : Utilisez le système de gestion des clients non seulement à des fins administratives, mais aussi comme un outil pour établir de meilleures relations avec vos clients. Comprendre leur historique de commandes peut vous aider à offrir un service plus personnalisé et des offres ciblées.