Verwalten Ihrer Kunden
Greifen Sie auf Kundendaten, Bestellhistorie und Kontaktinformationen zu.
Leitfaden zur Kundenverwaltung im WP Cost Estimation & Payment Forms Plugin
Erfahren Sie, wie Sie Kundenkonten und Informationen, die über Ihre Kostenberechnungsformulare gesammelt wurden, effizient verwalten können.
Zugriff auf die Kundenliste
Um auf die Kundenliste zuzugreifen, klicken Sie einfach auf die Schaltfläche "Kunden" in der Hauptsymbolleiste des Plugins. Dadurch wird das Kundenlisten-Panel geöffnet:
Customer List Panel
Übersicht der Kundenliste
Diese Tabelle listet alle Kundenkonten auf, die automatisch erstellt wurden, als Bestellungen über die Formulare eingereicht wurden. Das System verwendet die E-Mail-Adresse, um festzustellen, ob ein Kundenkonto bereits existiert. Um die Details eines Kunden zu bearbeiten, klicken Sie auf das Bleistiftsymbol, das der Zeile des Kunden entspricht.
Email Identification
The system uses email addresses as unique identifiers for customer accounts. When a new order is submitted, the system checks if the email already exists in the database.
Quick Edit
Each customer entry has an edit button that allows you to quickly access and modify their information. This is useful for updating contact details or correcting errors.
Kundendetail-Panel
Das Kundenpanel ermöglicht es Ihnen, alle Informationen des Kunden anzuzeigen und zu ändern. Es zeigt auch alle Bestellungen an, die der Kunde mit einem beliebigen E&P-Formular aufgegeben hat.
Customer Details View
Verwaltung von Kundeninformationen
Bearbeitbare Informationen
Das Kundendetail-Panel ermöglicht es Ihnen, verschiedene Informationen über Ihre Kunden zu bearbeiten:
Kontaktinformationen
- • Name und Nachname
- • E-Mail-Adresse
- • Telefonnummer
- • Firmenname
Adressinformationen
- • Straßenadresse
- • Stadt
- • Bundesland/Provinz
- • Postleitzahl
- • Land
Kundenbestellungen
Das Kundendetail-Panel zeigt auch alle Bestellungen an, die der Kunde über alle Formulare hinweg aufgegeben hat. Dies gibt Ihnen einen vollständigen Überblick über die Historie des Kunden mit Ihrem Unternehmen.
Order History
View a complete list of all orders submitted by the customer, including order dates, statuses, and total amounts. You can click on any order to view its details.
DSGVO-Konformität
Das Kundenverwaltungssystem ist mit Blick auf die DSGVO-Konformität konzipiert und ermöglicht es Kunden, auf ihre eigenen Daten zuzugreifen und diese zu verwalten.
When GDPR features are enabled in the global settings, customers can:
- •Zugriff auf ihre persönlichen Daten über ein sicheres Kundenportal
- •Aktualisierung ihrer persönlichen Informationen
- •Einsicht in ihre Bestellhistorie
- •Anforderung der Löschung ihrer Daten (Recht auf Vergessenwerden)
Zugang zum Kundenkonto
Um den Zugang zum Kundenkonto zu aktivieren, stellen Sie sicher, dass die Option "Kundenkontoverwaltung" im Globalen Einstellungs-Panel aktiviert ist. Dadurch können sich Kunden anmelden und ihre Informationen verwalten.
Verwaltung von Kundendaten
- •Export von Kundendaten: Sie können Kundendaten zu Sicherungszwecken oder zur Verwendung in anderen Systemen exportieren. Dies ist nützlich für die Erstellung von Mailinglisten oder für die Datenanalyse.
- •Löschung von Kundendaten: Sie können Kundenkonten löschen, wenn sie nicht mehr benötigt werden. Dies ist wichtig, um den Datenschutzbestimmungen zu entsprechen.
- •Zusammenführung von Kundenkonten: Wenn ein Kunde mehrere Konten hat (z. B. aufgrund der Verwendung verschiedener E-Mail-Adressen), können Sie diese Konten zusammenführen, um deren Bestellhistorie zu konsolidieren.
- •Datenaufbewahrung: Konfigurieren Sie Datenaufbewahrungsrichtlinien in den globalen Einstellungen, um Kundendaten nach einem bestimmten Zeitraum automatisch zu löschen, in Übereinstimmung mit den Datenschutzbestimmungen.
Best Practices für die Kundenverwaltung
- •Überprüfen und aktualisieren Sie regelmäßig Kundeninformationen, um sicherzustellen, dass sie genau und aktuell bleiben.
- •Verwenden Sie die Kundendaten, um die Kommunikation zu personalisieren und den Kundenservice zu verbessern.
- •Implementieren Sie geeignete Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz von Kundendaten, wie starke Passwörter und eingeschränkten Zugriff auf Kundeninformationen.
- •Sichern Sie regelmäßig Kundendaten, um Verluste im Falle von Systemausfällen zu vermeiden.
- •Seien Sie transparent gegenüber Kunden darüber, wie ihre Daten verwendet und gespeichert werden, in Übereinstimmung mit den Datenschutzbestimmungen.
Profi-Tipp: Verwenden Sie das Kundenverwaltungssystem nicht nur zu Verwaltungszwecken, sondern auch als Werkzeug, um bessere Beziehungen zu Ihren Kunden aufzubauen. Das Verständnis ihrer Bestellhistorie kann Ihnen helfen, einen persönlicheren Service und gezielte Angebote bereitzustellen.