Verwalten Ihrer Bestellungen
Anzeigen, filtern und verwalten Sie Kundenbestellungen und Einreichungen.
Verwaltung und Bearbeitung eingegangener Bestellungen: Backend-Administrationshandbuch
Erfahren Sie, wie Sie Bestellungen, die über Ihre Kostenberechnungsformulare eingereicht wurden, effizient verwalten, einsehen und bearbeiten können.
Zugriff auf Bestellungen
Der Zugriff auf die gespeicherten Bestellungen eines bestimmten Formulars ist ein Kinderspiel. Klicken Sie einfach auf die Schaltfläche "Bestellungen anzeigen" im Formularlistenbereich oder auf die Schaltfläche "Bestellungen" in der Formular-Werkzeugleiste während der Formular-Bearbeitung.
Übersicht des Bestellungspanels
Dieses Panel zeigt alle über das aktuelle Formular eingereichten Bestellungen:
Bestellungslistenpanel
Bestellaktionen
Jede Bestellzeile enthält Aktionsschaltflächen, die es Ihnen ermöglichen:
Bestellung anzeigen
Detaillierte Informationen über die Bestellung einschließlich aller ausgewählten Artikel und Optionen anzeigen.
Bestellung bearbeiten
Bestelldetails, Preise und ausgewählte Artikel ändern.
Bestellung als PDF herunterladen
Eine PDF-Version der Bestellung generieren und herunterladen.
Kundenkonto aufrufen
Kundeninformationen einsehen und verwalten.
Bestellung löschen
Die Bestellung dauerhaft aus dem System entfernen.
Bestellungen anzeigen und bearbeiten
Bestellungen anzeigen
Durch Klicken auf die Schaltfläche "Bestellung anzeigen" können Sie den Bestellstatus ändern, die Bestellung bearbeiten und sie per E-Mail an den Kunden senden.
Bestellbestätigungen erneut senden
Sie können die Bestellbestätigung jederzeit von der Bestellübersichtsseite aus erneut an den Kunden senden. Dies ist nützlich, wenn der Kunde die ursprüngliche E-Mail nicht erhalten hat oder wenn Sie Änderungen an der Bestellung vorgenommen haben.
Bestellungen bearbeiten
Bei der Bearbeitung einer Bestellung können Sie Artikelnamen und Preise nach Belieben ändern. Nutzen Sie die Optionen "+ Artikelzeile" und "+ Schrittzeile", um neue Zeilen zur Zusammenfassungstabelle hinzuzufügen. Mit der Schaltfläche "Gesamtbetrag ändern" können Sie den Einzelgesamtpreis, den Abonnementpreis und den Mehrwertsteuerbetrag anpassen (sofern diese Optionen in den Formulareinstellungen aktiviert sind).
Artikel hinzufügen
Fügen Sie einer bestehenden Bestellung neue Artikel oder ganze Schritte hinzu, um zusätzliche Kundenwünsche zu berücksichtigen.
Gesamtbeträge ändern
Passen Sie den Gesamtpreis, den Abonnementpreis oder den Mehrwertsteuerbetrag an, um Rabatte, zusätzliche Gebühren oder Korrekturen zu berücksichtigen.
Best Practices für die Bestellungsverwaltung
- •Überprüfen Sie regelmäßig neue Bestellungen, um eine zeitnahe Bearbeitung und Kundenzufriedenheit sicherzustellen.
- •Aktualisieren Sie Bestellstatus, um den Fortschritt zu verfolgen und Kunden auf dem Laufenden zu halten.
- •Kommunizieren Sie bei der Bearbeitung von Bestellungen immer Änderungen an die Kunden, um Transparenz zu gewährleisten.
- •Nutzen Sie die PDF-Download-Funktion, um professionelle Rechnungen oder Angebote für Kunden zu erstellen.
- •Sichern Sie regelmäßig Ihre Bestelldatenbank, um Datenverlust zu vermeiden.
Profi-Tipp: Erstellen Sie einen konsistenten Workflow für die Bearbeitung von Bestellungen, um sicherzustellen, dass nichts übersehen wird. Legen Sie bestimmte Zeiten am Tag fest, um neue Bestellungen zu überprüfen, Status zu aktualisieren und Kunden nachzuverfolgen.